行業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)量和需求量增長

我國玻璃纖維產(chǎn)業(yè)近年處于高速發(fā)展的階段。2012-2019年，我國玻璃纖維產(chǎn)量逐年上升。特別是近兩年隨著玻璃纖維產(chǎn)品供求關(guān)系好轉(zhuǎn)，下游應用領(lǐng)域不斷擴展，市場景氣度快速回升。2019年，我國大陸地區(qū)玻纖產(chǎn)量達到527萬噸，占全球總產(chǎn)量的一半以上，中國已成為世界規(guī)模最大的玻纖生產(chǎn)國。

玻纖屬于替代材料，其滲透率的提升一方面來自于成本節(jié)約過程中玻纖價格的下降，使得材料使用的性價比更高，另一方面源自于技術(shù)的進步使得玻纖性能提升，進而拓寬應用領(lǐng)域和提升下游客戶的使用體驗。歷史上我國玻纖行業(yè)的快速發(fā)展及應用領(lǐng)域的提升也同時伴隨著玻纖價格的下降及技術(shù)的進步。

2012-2019年，隨著下游產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，我國玻璃纖維需求量呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢。2019年，我國玻璃纖維需求量實現(xiàn)389萬噸，較2018年增長18.6%。

行業(yè)供需關(guān)系有所改善

2012-2018年，我國玻璃纖維產(chǎn)量與需求量的比值逐年下降，我國玻璃纖維產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)的1/3左右的玻璃纖維要用于出口。2019年，玻璃纖維產(chǎn)能過剩情況得到了一定程度的改善，我國玻璃纖維產(chǎn)量與需求量的比值降為1.35。

――更多數(shù)據(jù)可參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測研究報告》。

玻璃纖維(Fibreglass)，是一種性能優(yōu)異的無機非金屬材料，用來制造增強塑料或增強橡膠，作為補強材玻璃纖維具有以下之特點，這些特點使玻璃纖維之使用遠較其他種類纖維來得廣泛。

玻璃纖維的分類方法有很多種：

(1)根據(jù)生產(chǎn)時選擇的原材料的不同，可將玻璃纖維分為無堿、中堿、高堿及特種玻璃纖維;

(2)根據(jù)纖維外觀的不同，可將玻璃纖維分為連續(xù)玻璃纖維、定長玻璃纖維、玻璃棉;

(3)根據(jù)單絲直徑的差異，可將玻璃纖維分為超細纖維(直徑小于4斗m)、高級纖維(直徑在3～10斗m)、中級纖維(直徑大于20斗m)、粗纖維(直徑在30¨m左右)。

(4)根據(jù)纖維性能的不同，可將玻璃纖維分為普通玻璃纖維、耐強酸強堿玻璃纖維、耐強酸

玻璃纖維紗產(chǎn)量增幅顯著回落

2020年實現(xiàn)玻璃纖維紗總產(chǎn)量541萬噸，同比增長2.64%，增速與去年相比出現(xiàn)明顯回落。盡管新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟造成重大沖擊，但得益于2019年以來全行業(yè)產(chǎn)能調(diào)控工作持續(xù)推進，以及內(nèi)需市場及時復蘇，未形成較大規(guī)模的嚴重庫存積壓。

進入三季度，隨著風電市場需求快速增長，以及基建、家電、電子等領(lǐng)域需求逐步回暖，玻纖紗市場供需形勢發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，各品種玻纖紗價格逐步進入快速上升通道。

池窯紗方面，2020年國內(nèi)大陸地區(qū)池窯紗總產(chǎn)量達到502萬噸，同比增長2.01%。2019年實施玻纖紗產(chǎn)能調(diào)控，全年新建池窯項目投產(chǎn)總產(chǎn)能不足22萬噸，同期有近40萬噸產(chǎn)能進入停產(chǎn)或冷修待產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)實際產(chǎn)能實現(xiàn)有效調(diào)控，這為行業(yè)化解市場供需失衡問題、應對新冠肺炎疫情提供了堅實基礎(chǔ)。

隨著市場需求復蘇和價格快速回升，2020年新建池窯項目投產(chǎn)總產(chǎn)能規(guī)模已達近40萬噸，此外部分冷修項目也已經(jīng)逐步恢復生產(chǎn)，行業(yè)仍需警惕玻纖紗產(chǎn)能增速過快問題，合理做好產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。

坩鍋紗方面，2020年國內(nèi)大陸地區(qū)通道及坩鍋紗總產(chǎn)量約為39萬噸，同比增長11.51%。受疫情等因素影響，國內(nèi)通道紗產(chǎn)能規(guī)模在2020年初出現(xiàn)較大幅度的萎縮。但在坩鍋紗方面，雖然年初也受到疫情及招工、運輸?shù)纫蛩赜绊懀S著下游各類小批量多品種差異化工業(yè)用布產(chǎn)品需求的快速上漲，坩鍋紗產(chǎn)量顯著增長。

玻璃纖維紡織制品產(chǎn)量快速增長

電子用氈布制品：2020年我國各類電子布/氈制品總產(chǎn)量約為71.4萬噸，同比增長4.54%隨著智能制造和5G通訊持續(xù)推進，以及因疫情加速推進的智慧生活、智慧社會建設(shè)，帶動電子通訊設(shè)備與設(shè)施市場快速發(fā)展。

工業(yè)用氈布制品：2020年我國各類工業(yè)用氈布制品總產(chǎn)量為65.3萬噸，同比增長11.82%。隨著后疫情時代對于房地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域的投資加強，建筑外墻保溫用網(wǎng)格布、窗紗、遮陽布、防火簾、滅火毯、防水卷材、壁布及土工格柵、膜結(jié)構(gòu)材料、增強網(wǎng)布、隔熱保溫復合板材等各類建筑及基建用玻纖制品產(chǎn)量保持較好增長勢頭。

云母布、絕緣套管等各類電絕緣材料則受惠于家電等產(chǎn)業(yè)的復蘇，增長迅速。高溫過濾布等環(huán)保類產(chǎn)品需求穩(wěn)定。

熱固類玻纖增強復合制品產(chǎn)量增長明顯

2020年全國玻璃纖維增強復合材料制品總產(chǎn)量約為510萬噸，同比增長14.6%。2020年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情在招工、運輸、采購等方面對玻璃纖維增強復合材料制品生產(chǎn)企業(yè)造成嚴重影響，大批企業(yè)停工停產(chǎn)。進

入二季度后，在中央和地方的強力支持下，大部分企業(yè)實現(xiàn)復產(chǎn)復工，但部分規(guī)模較小、實力較弱的中小企業(yè)陷入休眠狀態(tài)，這在一定程度上進一步提高了產(chǎn)業(yè)集中度，規(guī)上企業(yè)訂單量穩(wěn)步增長。

玻纖增強熱固性復合材料制品：2020年全國玻纖增強熱固性復合材料制品總產(chǎn)量約為301萬噸，同比增長約30.9%。風電市場的強勁增長是造成產(chǎn)量快速增長的首要因素。

玻纖增強熱塑性復合材料制品：2020年全國玻纖增強熱塑性復合材料制品總產(chǎn)量約為209萬噸，同比下降約2.79%。汽車工業(yè)受疫情影響，全年產(chǎn)量同比下降2%，尤其是乘用車產(chǎn)量下降6.5%，對短玻纖增強熱塑性復合材料制品產(chǎn)量下滑造成較大影響。

而長玻纖、連續(xù)玻纖增強熱塑性復合材料制品生產(chǎn)工藝日趨成熟，其性能優(yōu)勢與市場潛力正在被越來越多的人所了解，其在物流運輸、貨運車輛、建筑、現(xiàn)代農(nóng)牧養(yǎng)殖等領(lǐng)域中正得到越來越多的應用。

玻璃纖維及制品出口明顯回落

2020年全行業(yè)實現(xiàn)玻璃纖維及制品出口133萬噸，同比下降13.59%。出口金額20.5億美元，同比下降10.14%。其中，玻璃纖維原料球、玻璃纖維粗紗、其它玻璃纖維、短切玻璃纖維、粗紗機織物、玻璃纖維席等產(chǎn)品出口量降幅在15%以上，其它部分深加工制品則相對穩(wěn)定或有小幅上漲。

新冠肺炎疫情在全球持續(xù)蔓延，同時歐美對華貿(mào)易政策形勢仍未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，美國對中國出口產(chǎn)品采取的貿(mào)易戰(zhàn)、歐盟對中國實施的貿(mào)易救濟政策仍在持續(xù)，加之內(nèi)需市場的異軍突起，是導致2020年我國玻纖及制品出口量出現(xiàn)明顯下滑的根本。

2020年我國玻璃纖維及制品累計進口18.8萬噸，同比增長18.23%。進口金額9.4億美元，同比增長2.19%。其中，玻璃纖維粗紗、其它玻璃纖維、窄幅機織物、玻璃纖維薄片(巴厘紗)等產(chǎn)品進口增速超過50%。隨著我國疫情得到有效控制和國內(nèi)實體經(jīng)濟復產(chǎn)復工，內(nèi)需市場成為支撐玻纖行業(yè)復蘇發(fā)展的強勁引擎。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年我國玻璃纖維及制品工業(yè)主營業(yè)務收入(不含玻纖增強復合材料制品部分)同比增長9.9%，利潤總額同比增長56%，全年利潤累計超過117億元。

在新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延和國際貿(mào)易形勢持續(xù)惡化基礎(chǔ)上，玻璃纖維及制品行業(yè)能取得如此佳績，一方面要得益于我國在新冠疫情防控方面取得的巨大成功，以及內(nèi)需市場的及時啟動，另一方面更要得益于行業(yè)自身自2019年以來持續(xù)實施了玻纖紗產(chǎn)能調(diào)控，新建項目較少并紛紛延期，現(xiàn)有生產(chǎn)線及時啟動冷修并延時投產(chǎn)，隨著下游行業(yè)復產(chǎn)復工和風電等細分市場需求快速增長，各類玻纖紗及制品產(chǎn)品自三季度起實現(xiàn)了多輪價格上調(diào)，部分玻纖紗產(chǎn)品價格達到或接近歷史最好水平，行業(yè)整體利潤水平提升明顯。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測研究報告》

標簽：玻璃纖維態(tài)勢怎么樣